Confidentiel · Services aux entreprises
Dossier nº 13171 — Cession d’une société experte en Cybersécurité ou Sécurité des Systèmes d’Informations (SSI)
Illustration éditoriale du secteur d'activité — l'entreprise n'est jamais représentée.
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires
- 3 M€
- Effectif
- Région
- Île-de-France
- Structure
- SARL
- Locaux
- Identité
01 — L'entreprise
Société experte depuis plus de 15 ans en cybersécurité et sécurisation des systèmes d’information, positionnée pour rendre la cybersécurité accessible aux PME-PMI de 10 à 300 salariés et aux collectivités locales.
Large panel de prestations complémentaires : audits rapides automatisés via des valises diagnostic développées en propre, audits renforcés avec guide de préconisations, surveillance SOC et NOC (cœur de l’activité), réseaux de connectivité télécom sécurisés, consulting, formation-sensibilisation, fourniture d’équipements.
CA et clientèle récurrents grâce à des contrats d’infogérance de 3 à 5 ans renouvelables, facturés mensuellement ou trimestriellement, représentant 50 % du CA.
02 — Clientèle et marché
Portefeuille diversifié de 250 à 300 clients directs et actifs : PME-PMI de 10 à 300 salariés, hôpitaux privés, collectivités locales, mairies, associations, fédérations. CA récurrent assis sur des contrats de 3 à 5 ans (50 % du CA), renouvelés par des clients fidélisés.
03 — Facteurs clés d'investissement
Un marché en hyper-croissance : TPE-PME les plus exposées aux cyberattaques, obligations réglementaires européennes croissantes (RGPD, NIS2, DORA, CRA), aides publiques à l’investissement.
Une activité entièrement internalisée, des prix compétitifs grâce à des outils propres : valises diagnostic, salles SOC et NOC équipées, centrale d’achats, équipe structurée d’ingénieurs et de technico-commerciaux.
Des chiffres en croissance maîtrisée : CA 2,5 M€ (N-1), 3 M€ (N), 3,5 M€ attendus (N+1) ; EBE 180 k€, 200 k€, 350 k€ attendus.
Une opportunité pour un acquéreur souhaitant pénétrer le marché ou compléter sa chaîne de valeur.
Cadre de la cession
Motivation du cédant. Le dirigeant fondateur a engagé un processus de cession de titres majoritaire pour sécuriser et accélérer l’essor de la société.
Profil de repreneur recherché.
Acquéreur du secteur, intéressé pour compléter sa chaîne de valeur, accompagner l’essor et présenter un plan stratégique à valeur ajoutée. Mémorandum complet disponible après présentation de l'acquéreur et engagement de confidentialité.
