M&A Advisory · Opérations d'envergure
Plusieurs associés, une valorisation significative à défendre, des acquéreurs industriels ou financiers à mettre en concurrence : notre équipe M&A Advisory prend en charge l'opération, de la stratégie de cession à la signature.
L'expérience au service de votre projet
01 — Pour qui
M&A Advisory s'adresse aux dirigeants et actionnaires de PME établies dont la cession engage des montants importants : plusieurs associés à mettre d'accord, une valorisation à défendre face à des acquéreurs aguerris, des groupes industriels ou des fonds à mettre en concurrence, une structure juridique ou fiscale à organiser.
Une équipe complète conduit l'opération avec vous et coordonne les conseils juridiques et fiscaux, pour que le dirigeant reste concentré sur la marche de son entreprise pendant le processus.
02 — La méthode
Stratégie de cession
Analyse de l'entreprise et de son marché, objectifs du dirigeant, calendrier, périmètre de l'opération et scénarios de sortie.
Valorisation et mémorandum
Valorisation multicritères défendable en négociation, retraitements documentés, rédaction du mémorandum d'information et du teaser anonyme.
Processus concurrentiel
Cartographie et approche confidentielle des acquéreurs — industriels, fonds, repreneurs — puis organisation de la mise en concurrence des offres.
Négociation
Comparaison structurée des offres, négociation des termes clés : prix, garantie d'actif et de passif, complément de prix, accompagnement.
Closing
Coordination des conseils juridiques et fiscaux, pilotage de la due diligence et de la documentation jusqu'à la signature — et après.
03 — L'équipe
Chaque opération réunit les compétences d'une banque d'affaires, avec un interlocuteur principal pour le dirigeant du premier échange à la signature.
Définit la stratégie de cession, porte la négociation et reste le premier interlocuteur du dirigeant.
Préparent la valorisation, le mémorandum, le teaser anonyme et le suivi des offres.
Identifient et approchent les acquéreurs industriels et financiers pertinents pour le secteur de l'entreprise.
Avocats et fiscalistes coordonnés par l'équipe pour la documentation, les audits et la structuration de l'opération.
TPE · cession simple
Agent M&A
Un agent dédié vous accompagne pas à pas, du premier échange à la signature.
PME · opération à enjeux
M&A Advisory
Une équipe complète conduit votre cession comme une opération de banque d’affaires.
Questions fréquentes
M&A Advisory intervient sur les opérations d'envergure : PME établies, valorisation significative à défendre, plusieurs associés, acquéreurs industriels ou financiers à mettre en concurrence, structure actionnariale ou fiscale à organiser. L'échange initial permet de confirmer le niveau d'accompagnement adapté.
L'Agent M&A est un accompagnement opérationnel pensé pour les cessions de TPE simples dans leur structure, avec un agent dédié comme point de contact permanent, du premier échange à la signature. M&A Advisory mobilise une équipe complète pour les opérations plus importantes ou plus complexes. Le premier échange oriente votre projet vers le bon niveau d'accompagnement.
Approche des acquéreurs sous teaser anonyme, accords de confidentialité systématiques avant toute révélation, data room à accès contrôlé et séquencement de l'information : chaque acquéreur n'accède qu'aux informations justifiées par l'étape.
Comme dans les processus M&A institutionnels : une composante liée au mandat et une composante de succès, alignée sur le prix effectivement obtenu. Les termes sont présentés lors de l'échange initial, en fonction du périmètre de l'opération.
Votre projet reste confidentiel
Présentez votre situation à notre équipe pour faire le point sur vos objectifs, votre calendrier et l'accompagnement adapté à votre cession.
