à reprendre

Menuiserie bois, agenceur et aménageur d'intérieurs de bâtiments

Cession totale

N° 13374

Contexte de la transaction

Interactis, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions et Levées de Fonds, est mandaté en tant que conseil exclusif de cette société, dans le cadre de sa recherche d’investisseurs potentiels afin de financer son développement.

Business Model

=> La société cible réalise 2 métiers complémentaires de fabrication-installation sur-mesure :

  • d’agencements, aménagements, décorations d’espaces intérieurs : mobilier, habillages muraux multi-matières, guichet d’accueil, placards, plans de travail, miroiterie …
  • de menuiseries intérieures : huisseries multi-matières, portes et blocs portes, escaliers, parquet, châssis vitrés, parquets …
  • Avec en complément divers aménagements d’espaces extérieurs : terrasses bois, bardage de façades, pergolas, occultants …

=> Elle réalise des chantiers d’ampleur et de haute technicité pour une clientèle de grands comptes du secteur :

  • public : état, collectivités locales sur des hôpitaux, collèges, lycées, universités, bâtiments administratifs, complexes culturels, ehpad et autres …
  • et privé pour des bureaux, logements, surfaces commerciales, magasins, hôtels, restaurants, cliniques, sièges sociaux …
  • avec une spécification pour les centres hospitaliers et médicaux qui la démarque

=> Elle est parmi les leaders de sa région et dispose d’un solide et important référentiel de + de 1.500 chantiers emblématiques et d’envergure réalisés.

Facteurs Clés d’investissement

-> Entreprise structurée et reconnue, habituée depuis des décennies à conduire des chantiers complexes par leur taille ou leur particularité technique, avec rigueur, méthodes, process de suivi et de coordination

-> Sa fiabilité, sa forte longévité et son expérience qui capitalise 90 ans d’ancienneté

-> Diversité de son savoir-faire (fabrication, pose, menuiseries intérieures, aménagements, agencements, décorations, multi-matériaux bois et dérivés) et de la typologie des bâtiments réalisés

-> Diversité et importance de son référentiel chantiers : + de 1.500 chantiers d’envergure réalisés

-> Clientèle de 1ier standing constituée de grands comptes récurrents, fidélisés et variés avec une spécification pour le médical

-> Activité principalement internalisée permettant à la cible d’être indépendante, flexible et réactive, en maîtrisant totalement son process et sa chaîne de valeur

-> Solide réseau de sourcing et de fournisseurs fidélisés, en achats de bois, matériaux, et sous-traitance

-> Organisation humaine structurée, compétente, intégrant un encadrement intermédiaire (direction administrative et financière, conducteurs de travaux, chef d’atelier)

-> Emplacement historique et stratégique contribuant avantageusement à son rayonnement régional croissant

-> Site industriel spacieux (atelier de 3.600M², bureaux de 300M², terrain de 6.000M²) et adapté à la réalisation de projets clients d’envergure, équipé d’un parc complet et moderne de machines conventionnelles et numériques

-> Carnet de commandes bien garni garantissant un CA à produire de 6 M€.

+/- 5 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Sud-Ouest

région

40

effectif

SAS

structure juridique

Société propriété de ses locaux et site industriel

Locaux

BÂTIMENT

secteur

brown wooden dining table inside room
À reprendre
13374