à reprendre

Société spécialisée dans la rénovation énergétique (chauffage, photovoltaïque, isolation etc.)

Cession totale

N° 13431

Contexte de la transaction

Intercessio, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions, est mandaté en tant que conseil des actionnaires dans le cadre de leur projet de cession.

Business Model

Un expert énergétique

  • Implantée en région Rhône-Alpes, « 13431 » est spécialisée dans les activités liées à la performance énergétique des bâtiments :
    • Vente, installation, entretien et dépannage des appareils de chauffage et de climatisation (PAC, ballons thermodynamiques, chaudières,  poêles, cheminées (bûches et granulés)
    • Isolation (planchers bas, murs et combles)
    • Installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation et en injection du surplus. Gestion de batteries virtuelles
    • Plomberie (sous-traitance)
  • « 13431 » propose à ses clients une « approche globale » de la rénovation énergétique. L’intégralité des présentations concernent des projets de rénovation, et exclusivement pour le compte de clients particuliers (B to C)
  • « 13431 » possède un portefeuille de + de 6 000 clients.
  • « 13431 » réalise plus de 900 chantiers réalisés par an, avec un taux de sinistres de 0%depuis sa création
  • L’effectif total est de 10 personnes (avec le dirigeant et sa femme)
  • « 13431 » détient 4 certifications RGE : QUALBOIS air, QUALIBOIS eau, QUALIPV (photovoltaïque), QUALIBAT (Isolation)
  • « 13431 » est Mandataire administratif et financier auprès de Ma Prime Rénov (MPR) organisme d’état (ANAH) qui subventionne des travaux  pour les particuliers.
  • « 13431 » a un partenariat avec un Obligé (ENGIE) permettant aux clients de la Société de bénéficier de subventions supplémentaires : les  Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
  • « 13431 » est également AMO (Assistant Maître d’Ouvrage)
  • Accompagnement proposé : 6 à 18 mois

 

Une activité rentable en croissance :

  • On note une croissance régulière du chiffre d’affaires sur les 3 derniers exercices
  • Entre 2019 et 2021, le chiffre d’affaires a augmenté de +30%
  • La marge d’EBE a évolué positivement sur les 3 derniers exercices : 8% en 2019, 14% en 2020 et 2021
  • Selon le dirigeant, le niveau d’activité et les marges seront similaires pour l’exercice 2022
  • En 2021, le Besoin en Fonds de Roulement représente environ 20% du chiffre d’affaires (contre 13% en 2020 et 11% en 2019)
  • Au 31/12/2021, la dette financière nette s’élève à moins de 50 k€

Facteurs Clés d’investissement

  • 350K€ EBE
  • 70% Marge brute
  • 1M€ Fonds propres
  • Rentabilité élevée, fondamentaux financiers solides
  • Excellente réputation auprès d’une clientèle diversifiée
  • Perspectives favorables avec un marché en forte croissance
  • Nombreuses certifications et habilitations
  • Forte expérience en combustible bois
  • Relations de confiance avec les marques fabricants
  • Approche globale de la rénovation énergétique
  • Taux de sinistre à 0%

2.5M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Sud-Est

région

10

effectif

NC

structure juridique

NC

Locaux

BÂTIMENT

secteur

À reprendre
13431