à reprendre

Société spécialisée dans la rénovation énergétique (chauffage, photovoltaïque, isolation etc.)

Cession totale

N° 13431

Contexte de la transaction

Interactis, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions et Levées de Fonds, est mandaté en tant que conseil exclusif de cette société, dans le cadre de sa recherche d’investisseurs potentiels afin de financer son développement.

Business Model

Un expert énergétique

  • Implantée en région Rhône-Alpes, « 13431 » est spécialisée dans les activités liées à la performance énergétique des bâtiments :
    • Vente, installation, entretien et dépannage des appareils de chauffage et de climatisation (PAC, ballons thermodynamiques, chaudières,  poêles, cheminées (bûches et granulés)
    • Isolation (planchers bas, murs et combles)
    • Installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation et en injection du surplus. Gestion de batteries virtuelles
    • Plomberie (sous-traitance)
  • « 13431 » propose à ses clients une « approche globale » de la rénovation énergétique. L’intégralité des présentations concernent des projets de rénovation, et exclusivement pour le compte de clients particuliers (B to C)
  • « 13431 » possède un portefeuille de + de 6 000 clients.
  • « 13431 » réalise plus de 900 chantiers réalisés par an, avec un taux de sinistres de 0%depuis sa création
  • L’effectif total est de 10 personnes (avec le dirigeant et sa femme)
  • « 13431 » détient 4 certifications RGE : QUALBOIS air, QUALIBOIS eau, QUALIPV (photovoltaïque), QUALIBAT (Isolation)
  • « 13431 » est Mandataire administratif et financier auprès de Ma Prime Rénov (MPR) organisme d’état (ANAH) qui subventionne des travaux  pour les particuliers.
  • « 13431 » a un partenariat avec un Obligé (ENGIE) permettant aux clients de la Société de bénéficier de subventions supplémentaires : les  Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
  • « 13431 » est également AMO (Assistant Maître d’Ouvrage)
  • Accompagnement proposé : 6 à 18 mois

 

Une activité rentable en croissance :

  • On note une croissance régulière du chiffre d’affaires sur les 3 derniers exercices
  • Entre 2019 et 2021, le chiffre d’affaires a augmenté de +30%
  • La marge d’EBE a évolué positivement sur les 3 derniers exercices : 8% en 2019, 14% en 2020 et 2021
  • Selon le dirigeant, le niveau d’activité et les marges seront similaires pour l’exercice 2022
  • En 2021, le Besoin en Fonds de Roulement représente environ 20% du chiffre d’affaires (contre 13% en 2020 et 11% en 2019)
  • Au 31/12/2021, la dette financière nette s’élève à moins de 50 k€

Facteurs Clés d’investissement

  • 350K€ EBE
  • 70% Marge brute
  • 1M€ Fonds propres
  • Rentabilité élevée, fondamentaux financiers solides
  • Excellente réputation auprès d’une clientèle diversifiée
  • Perspectives favorables avec un marché en forte croissance
  • Nombreuses certifications et habilitations
  • Forte expérience en combustible bois
  • Relations de confiance avec les marques fabricants
  • Approche globale de la rénovation énergétique
  • Taux de sinistre à 0%

2.5M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Sud-Est

région

10

effectif

NC

structure juridique

NC

Locaux

BÂTIMENT

secteur

À reprendre
13431