Intercessio, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions, est mandaté en tant que conseil des actionnaires dans le cadre de leur projet de cession.
=> La cible est une centrale d’abonnement de presse papier, indépendante de tout groupe, capitalisant + de 30 ans d’ancienneté et d’expérience, devenue parmi les leaders dans son domaine ;
=> Historiquement engagée sur la presse papier ou print, elle a diffusé jusqu’à 75.660 abonnements et réabonnements en France, fort de la volonté affichée :
=> Elle offre un kiosque en perpétuelle évolution de plus de 1.000 titres disponibles à l’abonnement et au réabonnement ou 5.400 titres disponibles au numéro ;
=> Elle s’adresse à une clientèle diversifiée et segmentée en 3 typologies :
=> Rôle incontournable de la cible auprès des éditeurs et des clients : regroupement des commandes et des factures, accès illimité et actualisé au catalogue de titres, relation unique, outil de pilotage en ligne, conseil et écoute, tarifs attractifs et négociés, achat web sécurisé, service client, suivi de compte client … ;
=> Longévité et leadership : Acteur doté d’un historique et d’une longévité pérenne de plus de 30 ans, devenu parmi les leaders dans son domaine, ayant atteint le record de 75.660 abonnements et réabonnements vendus en 2016 ;
=> Biréacteur commercial avec : des ventes Web (50%) via le site de la société et des ventes terrain (50%) via un réseau de VRP et VDI (vendeurs à domicile indépendants) chargés de démarcher les universités et participer à une 100aine de salons-congrès professionnels (médicaux, juridiques, informatiques, architecte …) ;
=> Base de données de 110.500 clients actifs sur les 3 dernières années, pouvant être cédés ou exploités pour d’autres opérations commerciales, comme l’autorisent les conditions générales de vente de la société et les règles RGPD ;
=> Solide réseau de partenaires optimisant le fonctionnement des opérations de web marketing dont : une plateforme téléphonique de SAV clients, diverses plateformes d’optimisation des performances web, d’affiliation, de gestion des bases de données, de conversion/fidélisation clients, de gestion/certification des avis clients ;
=> Equipe structurée de 8 salariés avec encadrement faisant fonctionner la société sans le dirigeant ;
=> Implantation en région parisienne éventuellement relocalisable selon l’acquéreur ;
=> Taux élevé de réabonnements atteignant 50% du CA avec des marges dénuées de frais de conquête clients ;
=>Activité génératrice d’un CA constitué de commissions sur abonnements et réabonnements – Les ventes d’abonnements et réabonnements représentent un volume d’environ 3 à 4 M€ ;
=> Activité génératrice d’une rentabilité élevée (EBE retraité de 15% du CA) et d’une trésorerie excédentaire confortable qui s’accumule au fil du temps.