à reprendre

société de sous-traitance industrielle internationale et procurement dédiée au travail des métaux

Cession de titres pour cause de départ en retraite.

N° 13418

Contexte de la transaction

Intercessio, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions, est mandaté en tant que conseil des actionnaires dans le cadre de leur projet de cession.

Business Model

=> Une entreprise experte en achat et gestion de sous-traitance industrielle liée à la métallurgie, tôlerie, usinage, chaudronnerie, mécano-soudure, poinçonnage, découpage-emboutissage … ;

=> La cible s’est spécialisée sur des projets industriels d’avenir à forte valeur ajoutée technique avec des produits d’équipements pour le secteur naval, aéronautique, agro-alimentaire, en fibre de verre pour la téléphonie, et divers produits classiques de garde-corps, passerelles, châssis mécano-soudés, ect … ;

=> Organisée en mode ‘‘projets’’, elle accompagne ses clients du démarrage des projets jusqu’à la livraison des pièces ou équipements, en leur apportant :

* une réflexion technique aux projets

* une optimisation des coûts de fabrication,

* une recherche externalisée de fournisseurs ou sous-traitants,

* un suivi externalisé de la fabrication et du contrôle qualité  ;

=> La cible travaille avec un noyau dur de clients industriels de 1er ordre, récurrents et fidélisés depuis plusieurs années, passant régulièrement commandes ;

=> La cible exploite un réseau de partenaires sous-traitants de qualité, testés, approuvés, localisés hors de France mais dans divers pays européens proches pour un suivi et une réactivité optimums ;

=> Au travers de ses partenaires sous-traitants, la cible bénéficie d’une capacité de production aussi large que profonde (fraisage, tournage, usinage, traitement de surface, contrôle qualité …) en étant capable de travailler des produits de petite, moyenne et grande série ainsi que des matières diverses (inox brut ou poli, tous types d’aciers peints, laqués ou galvanisés).

 

Facteurs Clés d’investissement

=> Fondations historiques solides bâties durant 10 ans ayant permis à la cible de s’être imposée parmi les acteurs significatifs dans son domaine

=> Offre de prestations dans de nombreux domaines industriels à destination d’une clientèle industrielle tout aussi variée que porteuse de multiples projets

=> Récurrence sur plusieurs années tant de la clientèle que des projets industriels qui se réalisent sur plusieurs années et qui génèrent des commandes régulières

=> Qualité du réseau de partenaire sous-traitants sélectionnés, fidélisés, testés et approuvés dans le temps

=> Relations fortes de partenariat entre la société, ses clients et ses partenaires sous-traitants, centrées sur la fiabilité, la qualité, le service rendu, le respect des engagements et la compétitivité des prix

=> Notoriété, ancienneté et références clients de plus de 10 ans qui permettent à la cible de s’autodévelopper chaque année.

=> Flexibilité et rentabilité globale de la structure incluant un niveau de vie très confortable dont bénéficie le couple dirigeants (cumul entre leur rémunération, leurs frais kilométriques et divers frais en nature).

1,6 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Sud-Est

région

3

effectif

SAS

structure juridique

NC

Locaux

INDUSTRIES DIVERSES

secteur

À reprendre
13418