à reprendre

Fabrication de gaines de ventilation spécifiques sur-mesure et à forte technicité

Cession de titres pour cause de départ en retraite.

N° 13363

Contexte de la transaction

Interactis, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions et Levées de Fonds, est mandaté en tant que conseil exclusif de cette société, dans le cadre de sa recherche d’investisseurs potentiels afin de financer son développement.

Business Model

=> La cible, implantée en Ile de France, s’est imposée depuis 40 ans comme un des experts majeurs franciliens de la fabrication de gaines de ventilation circulaires ou rectangulaires sur-mesure et à forte technicité et/ou de grande sections (allant jusqu’à 1500 à 2000 de diamètre) ;

 

=> Les fabrications produites équipent d’importants chantiers de génie climatique et de ventilation, extraction de polluants, désenfumage, traitement et filtration d’air, ainsi que diverses applications spécifiques de dépoussiérage à très haute pression et débit d’air …. du secteur public, industriel et tertiaire ;

 

=> Les bâtiments d’envergure concernés correspondent à des hôpitaux, salles blanches, centres commerciaux, logements collectifs, aéroports, salles de spectacles et de cinéma, musées, bureaux, sites industriels, silos de séchage, grosses chaufferies industrielles … ;

 

=> Le savoir-faire couvre : la tôlerie industrielle et de précision (acier, inox, alu, tôle noire, tôle galvanisée), le pliage, prototypage, la chaudronnerie industrielle, l’isolation thermique, l’étanchéification (classe B et C), la résistance anti-abrasive.

 

Facteurs Clés d’investissement

=> Expert francilien de renom, fabricant de gaines de ventilation spécifiques à forte valeur ajoutée technique ;

 

=> Fondations historiques solides bâties durant 40 ans qui ont permis à la cible de s’imposer comme un expert francilien connu et reconnu de la fabrication de gaines de ventilation spécifiques à forte technicité ;

 

=> Produits techniques fabriqués sur-mesure qui équipent des installations et d’envergure en VMC et génie climatique pour tous types de bâtiments d’ampleur ;

 

=> Expertise technique et diversité du savoir-faire qui font la renommée de la cible ;

 

=> Clientèle diversifiée, fidélisée et récurrente d’une année sur l’autre, passant commandes régulièrement chaque année ;

 

=> Organisation humaine structurée, compétente, dotée d’un encadrement intermédiaire avec des hommes clés (assistante de direction, chef d’atelier, resp. de pôles …) ;

 

=> Implantation stratégique en Ile de France qui avantage la société ;

 

=> Site industriel équipé d’un parc machines adapté de machines numériques et conventionnelles (presses plieuses, découpes plasma, cisailles, machines agrafage, poinçonneuses, perceuses colonne, machines à rabat de bords de gaine, pointeuses, postes à souder …) ;

 

=> Santé financière saine : fonds propres conséquents, absence d’endettement bancaire et confortables excédents de trésorerie.

 

1,2 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ile-de-France

région

10

effectif

SARL

structure juridique

NC

Locaux

INDUSTRIES DIVERSES

secteur

À reprendre
13363