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Intercessio, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions, est mandaté en tant que conseil des actionnaires dans le cadre de leur projet de cession.
Les dirigeants actionnaires disposent actuellement de plusieurs filiales sur ce secteur d’activité, Cible incluse. Souhaitant se recentrer sur leur cœur d’activité, ils envisagent la cession de cette filiale.
Créée en 2016 et basée en Ile-de France, la cible est spécialisée dans la détection d’amiante et les analyses environnementales. Son savoir-faire s’articule principalement autour de :
La cible dispose d’une solide capacité opérationnelle, avec une équipe organisée pour optimiser la production journalière d’analyses d’échantillons, ainsi que d’équipements récents (deux microscopes électroniques à transmission de moins de 5 ans).
La cible réalise environ 1m€ de chiffre d’affaires par an, pour 40 à 50,000 analyses, avec une marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires de 30 à 40% selon les années.
Par ailleurs, la cible est en sous-production par rapport au potentiel de son appareil productif. La direction estime que le laboratoire pourrait générer un volume significatif d’analyses supplémentaires, avec un accroissement de chiffre d’affaires de l’ordre de 200k€, sans impacter les charges fixes, soit un niveau de conversion en EBITDA très élevé.
30 ans d’histoire de transactions, une équipe de spécialistes, des pros à votre écoute, le meilleur de l’actualité, une communauté de passionnés, bref LA référence de l’entrepreneuriat.
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