à reprendre

Groupe intégré avec 2 pôles : 1) robotique et fournitures industrielles 2) fabrication et impression d’emballages

Cession globale des titres des sociétés du groupe

N° 13458

Contexte de la transaction

Intercessio, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions, est mandaté en tant que conseil des actionnaires dans le cadre de leur projet de cession.

Business Model

Groupe régional intégré, indépendant, leader du multiservice industrie, doté de 2 pôles : robotique et fournitures industrielles /  fabrication et impression d’emballages

=> Le groupe est un opérateur indépendant multiservices industriels qui accompagne depuis 60 ans les industries jurassiennes en matière de fournitures industrielles, de robotique et d’automatismes, d’emballage bois et carton, d’impression de packaging.

 

=> Son activité est organisée autour de 2 pôles et plusieurs sociétés d’exploitation :

  1. un pôle robotique-automatisme et fournitures industrielle
  2. Un pôle emballage et impression d’emballages

 

=> Le 1ier pôle regroupe une double activité :

  • De distribution de fournitures industrielles qui offre aux clients tout ce dont ils ont besoin en composants industriels et consommables axés sur l’automatisation, la manutention, l’emballage et les sources d’énergie (air comprimé, hydraulique …. )

 

  • Une activité robotique-automatisme, qui optimise la productivité industrielle des clients, via la construction, la vente, la maintenance et SAV de robots cartésiens, des cellules automatisées intégrant des robots polyarticulés et des systèmes de vision

 

=> Le 2ième pôle regroupe une triple activité à niches :

  • De fabrication d’une large gamme de caisses et produits d’emballage industriel, individuel et protections diverses, en carton ondulé, en se présentant auprès des clients comme un conditionneur en temps record

 

  • De fabrication d’emballages dédiés aux lunettiers dont une gamme complète de boites, étuis, sachets et accessoires de fermeture

  • D’impression de packaging sur support papier ou carton pour des façonnages sur PLV, boites, coffrets, packaging, brochures, dépliants, plaquettes

 

=> Le groupe s’adresse à une clientèle industrielle très diversifiée et de qualité, à l’échelon régional du Jura et de ses environs, constituée de nombreuses PME-PMI, d’ETI et grands groupes européens et internationaux, toutes ouvertes à l’international et de tout secteur (plasturgie, lunetterie, horlogerie, jouet, agro-alimentaire, mécanique, automobile, électroménager, médical, loisirs, emballages cosmétiques-industriels-pharmaceutiques, aéronautique, matériel médical …)

 

=> Sa différence réside dans sa capacité à offrir à ses clients un fort sens du service garanti avec un savoir-faire reconnu sur chacune de ses spécialités qui a permis un puissant faire-savoir au niveau du groupe.

 

Facteurs Clés d’investissement

 

=> Une cible fortement enracinée depuis plus de 60 ans dans le Jura qui se positionne parmi les premières régions économiques les plus dynamiques de France

 

=> Une offre de prestations globales et combinées, qui permet à la cible de démultiplier les portes d’entrée auprès des clients industriels (PME, ETI et grands groupes internationaux de renom et de tous secteurs)

 

=> Une offre de spécialités différenciantes, avec un choix de niches d’activités qui font la réussite du groupe

 

=> Une base clients solide, diversifiée, fidélisée et récurrente grâce à une offre de prestations globalisée et structurante

 

=> Une organisation humaine structurée, performante avec des équipes engagées, dans un métier où le sens du service, la réactivité industrielle et commerciale et l’organisation logistique et fonctionnel sont primordiaux pour satisfaire et pérenniser la clientèle

 

=> Une importante base industrielle et logistique (détenue en propre via des SCI et autres), spacieuse et adaptée, implantée au cœur de la Plastique Vallée, de la lunetterie Vallée, de l’Horlogerie Vallée, de la Mécanique Vallée

 

=> Un groupe rentable et pérenne : avec de solides fondamentaux dont : un CA pérenne autour de +/- 10 M€ / an, une profitabilité globale satisfaisante avec un potentiel d’amélioration, un solide niveau de fonds propres (sans dette bancaires) qui génère un confortable matelas de trésorerie excédentaire.

9 à 11 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Nord-Est

région

49

effectif

SAS

structure juridique

Sites industriels et base logistique de 12.300 M² de locaux et 40.000 M² de terrains (sous divers SCI)

Locaux

AUTRES SERVICES

secteur

À reprendre
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