à reprendre

Expert en tôlerie fine, découpe laser, emboutissage-assemblage

Cession totale de titres

Contexte de la transaction :

Interactis, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions et Levées de Fonds, est mandaté en tant que conseil exclusif de cette société, dans le cadre de sa recherche d’investisseurs potentiels afin de financer son développement.

Business Model

La cible est un acteur francilien majeur de la tôlerie fine, donnant forme à des prototypes et petites séries de pièces aux formes complexes

Son expertise englobe 6 pôles de compétences : emboutissage, outillage d’emboutissage, tôlerie-assemblage, découpe-laser, reprise-retouches de séries, contrôle qualité

La cible s’adresse à l’industrie automobile, du machinisme agricole et de toute autre industrie, en étant sous-traitante de rang 1 auprès des grands constructeurs automobiles nationaux

Proche des centres décisionnels et des usines de ses principaux clients, la cible se considère comme un urgentiste industriel particulièrement réactif dans son domaine en offrant une politique du JAT (Juste A Temps)

La cible est certifiée ISO 9001 depuis près de 20 ans, place la qualité au centre de sa politique et utilise les technologies les plus pointues.

Facteurs Clés d’investissement

 

Spécialiste du formage de prototypes et de pièces en petites séries (découpe laser, emboutissage, reprise et retouches de séries ….) bénéficiant d’une solide notoriété et expérience de plus de 30 ans

Acteur industriel implanté stratégiquement en Ile de France (au plus près de ses clients) et en situation avantageuse liée à la raréfaction de l’offre suite à la désindustrialisation qu’a connu l’Ile de France durant plusieurs décennies

Clientèle de 1ier standing constitués de grands comptes récurrents, fidélisés et attachés à l’entreprise depuis plusieurs décennies

Clientèle séduite par sa forte capacité de production grâce à un parc machines complet, moderne, régulièrement renouvelé et utilisé qu’à 60% environ

Clientèle séduite par son stock de matières 1ières (tôles), disponible en quantité suffisante, pour démarrer immédiatement sans délai toutes commandes clients

Certifié ISO 9001 (versus 2015), disposant d’un manuel Qualité et respectant un contrôle systématique à chaque étape de la chaine de valeur

Organisation humaine structurée employant 15 salariés aguerris et impliqués, partageant des objectifs informels communs de productivité et compétitivité, dont une équipe de 5 cadres clés autonomes et référents dont 2 technico-commerciaux

Site industriel adapté, totalisant 4.000 M² couvert environ, capable d’absorber un niveau d’activité supérieur et doté de diverses possibilités d’agrandissement

Fondamentaux financiers stables et de qualité sur 15 ans, démontrant :

  • un niveau de CA stable
  • une rentabilité historique élevée,
  • avec des fonds propres conséquents et en contrepartie une trésorerie structurellement excédentaire.

5 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ile-de-France

région

20

effectif

SAS

structure juridique

NC

Locaux

INDUSTRIES DIVERSES

secteur

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