à reprendre

Expert en maçonnerie générale avec large spectre d'intervention

Cession de titres pour cause de départ en retraite.

N° 13376

Contexte de la transaction

Interactis, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions et Levées de Fonds, est mandaté en tant que conseil exclusif de cette société, dans le cadre de sa recherche d’investisseurs potentiels afin de financer son développement.

Business Model

  • La cible réalise une activité de maçonnerie générale avec des prestations diversifiées : d’assainissement, VRD , charpente (traditionnelle et industrielle), couverture-zinguerie, carrelage, dallage, piscines …

 

  • Elle est présente autant sur le neuf qu’en rénovation en intervenant sur une grande diversité d’ouvrages : maisons individuelles, hébergements touristiques, gîtes, camping, bâtiments industriels, bâtiments publics, locaux administratifs, ehpad, villas anciennes, demeures et domaines de prestige … ;

 

  • Elle travaille sur des marchés autant privés (majoritaires) que publics ;

 

  • Sa clientèle diversifiée se constitue de particuliers aisés métropolitains et étrangers, d’investisseurs en immobilier touristique et résidentiel puis de collectivités locales ;

 

  • Son savoir-faire est principalement internalisé avec un recours modéré à la sous-traitance ( < à 20% du CA) pour flexibiliser sa capacité de production ;

 

  • Elle bénéficie d’un marché immobilier porteur avec des programmes neufs ou de rénovation de l’habitat local, tiré par l’attractivité résidentielle et touristique.

 

Facteurs Clés d’investissement

  • Des fondations historiques solides qui ont permis à cet acteur local majeur de s’imposer avec succès ;

 

  • Société capitalisant 40 ans d’expérience, solidement installée sur son marché local avec un savoir-faire reconnu et apprécié tant de ses clients que de son réseau de prescripteurs architectes partenaires ;

 

  • Située dans un des départements du quart sud-ouest de la France, à fort attrait touristique et résidentiel, très prisé par de nombreux métropolitains, étrangers et ou investisseurs touristiques ;

 

  • Notoriété, ancienneté, réputation, qualité de prestations, technicité, faisant le succès de la société ;

 

  • Appui commercial d’un solide socle de prescripteurs architectes partenaires fidélisés depuis des décennies, séduits par le savoir-faire technique et la capacité de production de la cible ;

 

  • Solide et important référentiel réalisations et clients acquis durant 40 ans, montrant la grande diversité du savoir-faire et des ouvrages réalisés ;

 

  • Organisation humaine structurée et performante, intégrant un bras droit associé minoritaire et des encadrants (chargé d’affaire-métreur et chefs d’équipes) ;

 

  • Outil de production complet détenu en pleine propriété comprenant les locaux, un terrain spacieux ainsi qu’un parc de matériels complet et adapté ;

 

  • Réactivité commerciale et technique différenciante ;

 

  • Souplesse, flexibilité et compétitivité des coûts de structure ;

 

  • Fondamentaux financiers solides et sains, montrant : une croissance maîtrisée, une rentabilité historique satisfaisante, un niveau de fonds propres conséquents générant une trésorerie excédentaire ;

 

  • Carnet de commandes bien garni totalisant déja 2,2 M€ de chantiers signés à produire pour les 12 mois à venir.

2,5 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Sud-Ouest

région

20

effectif

SARL

structure juridique

NC

Locaux

BÂTIMENT

secteur

À reprendre
13376