à reprendre

Un spécialiste de la livraison-montage de meubles et du déménagement-transfert d’entreprises du secteur tertiaire

Cession majoritaire et totale des titres de la société cible.

N° 13461

Contexte de la transaction

Intercessio, cabinet spécialisé en Fusions-Acquisitions, est mandaté en tant que conseil des actionnaires dans le cadre de leur projet de cession.

Business Model

Un ‘‘pro’’ en Ile de France de la logistique et du transport de meubles pour les ‘‘pros’’ du secteur du meuble, en forte croissance : 

 

=> La cible, fondée il y a 10 ans, est un acteur francilien de référence de la logistique urbaine du dernier km de meubles dans le cadre de l’aménagement d’espaces de travail et de vie pour les entreprises, les collectivités, les CHR et autres ;

 

=>Elle réalise aussi un 2ième segment d’activité complémentaire de transfert et de déménagement d’entreprises auprès d’une clientèle d’entreprises du secteur tertiaire dans leur besoin de mobilité et d’agilité fonctionnelle ;

 

=> Sur son 1ier créneau, la cible développe 3 métiers complémentaires : logistique-stockage / livraison-transport / montage-installation de meubles, dans le cadre d’une prestation globale pour le compte de fabricants et distributeurs de meubles ou d’entreprises d’agencements et d’aménagements d’espaces de travail ;

 

=> La cible se  définit comme un ‘‘pro’’ de la gestion logistique du dernier km pour les ‘‘pros’’ du secteur du meuble de bureau, en développant un savoir-faire et une capacité logistique et humaine reconnues par ses clients ;

 

=> Sa zone de chalandise s’est limitée jusqu’à présent à la région IIe de France qui lui a suffi pour subvenir à son développement constant (TCAM de +21% l’an sur 9 ans) ;

 

=> Ses acquis lui permettent d’envisager une 2ième phase de développement à venir à l’échelle nationale via l’ouverture de dépôts parmi les 6 plus grandes technopoles régionales.

 

Facteurs Clés d’investissement

 

=> Un métier prometteur dédié au transport et à la logistique en milieu urbain (mondialisation des échanges, boom du e-commerce, optimisation organisationnelle des clients …) ;

 

=> Une activité à niches dédiée au transport-montage de meubles auprès de fabricants et distributeurs de ce secteur ;

 

=> Une solide assise en terme : de notoriété et de savoir-faire avec de nombreuses réalisations d’envergure ;

 

=> Un portefeuille clients solide, diversifié, avec des clients de renom, récurrents et fidélisés, et en nombre croissant ;

 

=> Atouts concurrentiels forts : services de qualité avec une optique de satisfaction client optimale, proximité, réactivité commerciale et logistique, respect des engagements, flexibilité, agilité et adaptabilité, compétitivité d’exploitation ;

 

=> Une puissante dynamique de marché animée par 3 principaux leviers dont :

  • une externalisation généralisée des livraisons par l’industrie du meuble,
  • un service externalisé et confié à des professionnels dédiés et rémunérés pour transformer la livraison et le montage de meubles en atout clé dont se souviendront les clients finaux,
  • une mobilité-adaptabilité nécessaire des entreprises face à l’essor du télétravail (réallocation des surfaces, réaménagement, transfert-déménagement …) ;

 

=> Une structure d’exploitation performante, flexible et optimisée avec :

  • Une équipe interne structurée de 32 personnes impliquées avec encadrement
  • Des moyens capacitaires externalisés additionnels (hommes, véhicules, depôts)
  • Des sites logistiques complets et bien situés en région parisienne ;

 

=> Une société en croissance constante, rentable et pérenne :

  • TCAM de +15% l’an sur la période N-3 ou de +21% l’an sur la période N-8
  • Générant un taux d’EBE en hausse et avoisinant 10% du CA
  • Bénéficiant d’une solide structure financière qui se renforce chaque à due concurrence avec un ratio de fonds propres de 40% du total de bilan.

 

5 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ile-de-France

région

35

effectif

SAS

structure juridique

NC

Locaux

TRANSPORTS

secteur

À reprendre
13461