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MBI, biens de consommation
PRIVATE EQUITY MAGAZINE, 01/04/2005
La Pmi parisienne Novex, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'accessoires de soins et beauté (coupe-ongles, miroirs grossissant, etc.), a été cédée par son dirigeant (en départ à la retraite) à Ardens, actionnaire majoritaire aux côtés d'un nouveau manager (Frédéric Poli). La société de co-investissement a associé HSBC Private Bank à cette transaction. L'opération s'est effectuée via Financière Novex, dotée d'un capital d'environ 800 000 euros, et le paiement mêle actions et OC. La cible emploie 48 personnes et réalise 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2003 et «une marge nette à deux chiffres». L'entreprise, qui diffuse des produits haut de gamme dans les grands magasins, est leader sur cette liche, et veut accroître ses points de vente en ciblant notamment les pharmacies, pour lesquelles ses produits représentent un bon chiffre d'affaires au mètre carré et sont plus faciles avec un seul fournisseur. Les instituts de soins ou de beauté peuvent également être visés. Ses nouveaux propriétaires souhaitent en outre consolider son offre par build-up (une première opération est en cours). Ardens : Louis Renaudin
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Reprendre une société en trois étapes
